1927-й. Транссиб. По рельсам, уходящим вдаль через всю страну, мчится состав. В его сейфах лежат бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Советов и Китая. В вагонах, среди обычных пассажиров, нет ничего обычного. Здесь притаились чужие шпионы и отпетые бандиты, каждый из которых готов на убийство ради этих папок. Двоим, оказавшимся в самом эпицентре событий — молодому красноармейцу и агенту, служившему когда-то царю, — не остаётся выбора. Чтобы выжить и выполнить задание, им придётся забыть прошлые обиды и действовать сообща. Общий враг уже здесь, в поезде, и он не станет ждать.