В конце пятнадцатого столетия, на землях Восточной Европы, жил принц Влад Второй. Все его помыслы принадлежали одной женщине — супруге его, принцессе Елизавете. Когда долг вынудил его отправиться на войну, дабы противостоять османскому вторжению, он взмолился небесам лишь о единственном: уберечь его возлюбленную, пока он сражается. Однако мольбы не были услышаны — Елизавета погибла. Охваченный яростью и скорбью, Влад отвернулся от бога, чью милость тщетно взывал.
Прошло четыре столетия. В одной из лечебниц для душевнобольных служитель особого церковного братства осматривает женщину, подозреваемую в том, что она — существо ночи. В это же время парижский адвокат прибывает в древний замок. Его принимает сам принц Влад, который начинает повествовать гостю печальную историю своей давней, растерянной любви.
